年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與績(jī)效評(píng)價(jià)
課程目的
真正掌握以戰(zhàn)略中心型組織建設(shè)解決方案，掌握公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、組織績(jī)效評(píng)價(jià)、員工個(gè)體績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)方法與工具。
•課程內(nèi)容
第一部分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核常見問題
引例
ü年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核基礎(chǔ)知識(shí)
1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、績(jī)效考核的關(guān)系；
2.中國(guó)企業(yè)為什么更加需要三者的聯(lián)動(dòng)？
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核介紹：
1)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃：《戰(zhàn)略地圖》+《
平衡計(jì)分卡》+《戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表》；
2)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》
3)組織與員工績(jī)效評(píng)價(jià)：《績(jī)效考核表》
4)戰(zhàn)略
績(jī)效管理流程制度：《公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、考核流程制度》
ü年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核設(shè)計(jì)五步法簡(jiǎn)介
第一步年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與考核前期準(zhǔn)備（每年6月30日前）；
第二步中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修訂（每年7、8、9月）
第三步年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制（每年10月-12月15日前）
第四步組織與員工層面考核指標(biāo)設(shè)計(jì)（每年12月15日前）
第四步戰(zhàn)略績(jī)效管理流程制度修訂（每年12月15日前）
分組練習(xí)：開展公司的SWOT分析
第二部分中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修訂（5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的中長(zhǎng)期滾動(dòng)規(guī)劃）
ü公司戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)的誤區(qū)
ü戰(zhàn)略基礎(chǔ)知識(shí)：公司多層次的戰(zhàn)略規(guī)劃
ü如何運(yùn)用戰(zhàn)略地圖來簡(jiǎn)化公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃?
1.戰(zhàn)略地圖系統(tǒng)：《戰(zhàn)略地圖》+《平衡計(jì)分卡》+《戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表》
2.公司多層次的戰(zhàn)略地圖：公司、分子公司、職能部門戰(zhàn)略地圖
3.戰(zhàn)略地圖繪制技巧：
1）PESTEL、波特五力、價(jià)值鏈分析、SWOT、BCG、GE矩陣分析與戰(zhàn)略地圖關(guān)系
2）公司與分子公司、職能戰(zhàn)略地圖主題內(nèi)容差異分析
ü將戰(zhàn)略地圖融入《十二五戰(zhàn)略規(guī)劃》的修訂
案例分析：中航工業(yè)、EFD（中國(guó)）、華電集團(tuán)、潞安集團(tuán)、EFD中國(guó)公司、國(guó)藥控股、美國(guó)陸軍總部等
分組練習(xí)：開展公司戰(zhàn)略圖、卡、表的開發(fā)
第三部分編制年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃，鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算（年、季、月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）
ü公司層面年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制
1.公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與計(jì)劃分解
1.1認(rèn)識(shí)
KPI？什么是GS？
1.2如何將戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略關(guān)鍵舉措轉(zhuǎn)化為KPI與GS？
2.討論年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃
3.編寫《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）
根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，調(diào)整《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》
分組練習(xí)：編制公司級(jí)《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》
部門層面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制
1.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解
公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解工具——價(jià)值樹模型、目標(biāo)分解矩陣
2.討論部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃
部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃來源
1）公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解
2）部門責(zé)任參考推動(dòng)重點(diǎn)工作
3）部門橫向協(xié)同需求分析
3.編寫部門《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）
分組練習(xí)：開展分子公司《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》的開發(fā)
分組練習(xí)：開展部門《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》的開發(fā)
第三部分績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)
互動(dòng)：組織績(jī)效與員工績(jī)效考核的差異
ü分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃，提取考核指標(biāo)
注：考核指標(biāo)提取技巧：流程五因素分析法
ü《績(jī)效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟
（以某崗位員工為例）
1)部門指標(biāo)庫(kù)價(jià)值樹分解
2)部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)
3)匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查
4)填寫《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)）
5)設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績(jī)效考核表》
穿插組織與員工個(gè)體考核指標(biāo)設(shè)計(jì)操作案例講解
分組練習(xí)：模擬公司某部門的員工《績(jī)效考核表》
第四部分公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織績(jī)效管理流程制度
1、整體流程介紹；
1）年度戰(zhàn)略規(guī)劃、監(jiān)督、評(píng)估與修訂流程
2）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效管理循環(huán)流程
2、需要建立什么樣組織保障機(jī)制，確保戰(zhàn)略績(jī)效管理實(shí)施？
3、如何在前期手工操作模式下規(guī)范數(shù)據(jù)處理傳遞的流程？
4、如何有效跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效考核，執(zhí)行戰(zhàn)略績(jī)效指導(dǎo)與反饋？
1）平衡計(jì)分卡報(bào)告系統(tǒng)（KPI、計(jì)劃追蹤；綠、黃、紅、白燈儀表盤）；
2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃回顧會(huì)議（會(huì)議目的、準(zhǔn)備流程、召開流程）；
3）部門績(jī)效回顧會(huì)議（會(huì)議目的、準(zhǔn)備流程、召開流程）；