競爭情報的搜集的方法和手段
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在確定競爭對手之后，進入競爭對手信息搜集階段。信息搜集是整個
競爭情報工作的基礎(chǔ)，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，知彼的前提就是成功地獲取競爭對手的信息。因此，競爭對手信息搜集工作的第一步是分析企業(yè)情報信息需求，制定情報信息搜集計劃，其中最重要的工作內(nèi)容就是確定競爭對手信息搜集的內(nèi)容和范圍，據(jù)此制定競爭對手信息搜集大綱。這是整個信息搜集工作開展的依據(jù)，是競爭對手研究的基本框架體系。
1.1 確定競爭對手信息搜集內(nèi)容的原則與方法
（1） 確定競爭對手信息搜集范圍與內(nèi)容的基本原則
原則一：一切有關(guān)競爭對手的信息都可能是有價值的情報。當(dāng)前大多數(shù)競爭情報著作均強調(diào)關(guān)鍵性情報信息的搜集，但在實際工作中，情報無大小，競爭對手的任何一個細節(jié)、任一行為、動作或其他表現(xiàn)，都可能反映出該企業(yè)的最新發(fā)展動向、戰(zhàn)略目標(biāo)及其可能采取的行動。因此，情報人員應(yīng)該樹立一個基本理念：與競爭對手有關(guān)的一切情報信息都應(yīng)納入搜集的視野，在制定競爭對手尤其是主要競爭對手信息搜集大綱時，應(yīng)盡可能全面、完整。以全面系統(tǒng)的情報信息反映競爭對手的情況，揭示競爭對手的現(xiàn)狀，預(yù)測競爭對手的未來，為學(xué)習(xí)跟進、定標(biāo)比超，制定本組織的競爭策略提供全面的依據(jù)。
原則二：要考慮情報信息搜集的代價。搜集競爭對手的情報信息需要投入，包括人力、財力、時間、法律風(fēng)險等成本支出，因此，必須考慮投入產(chǎn)出比，在有限的時間、物力、財力、精力以及道德法律允許的條件下進行情報信息搜集。這就意味著情報搜集工作要有選擇、有重點地進行，不能眉毛胡子一把抓。原則二與原則一是一對難以調(diào)和的矛盾，解決這一矛盾的關(guān)鍵就是要堅持原則三。
原則三：競爭對手信息搜集是一項系統(tǒng)工程，要有組織、有計劃地進行。一般而言，競爭對手信息搜集工作應(yīng)由兩部分組成，一是常規(guī)的、日常性的信息搜集活動，即對競爭對手進行持續(xù)的、全面的、系統(tǒng)的、日常跟蹤與監(jiān)測，在此基礎(chǔ)上建立競爭對手數(shù)據(jù)庫，它是競爭情報活動乃至企業(yè)信息管理的基礎(chǔ)，具有長期性、持續(xù)性、全面性、系統(tǒng)性、日常性等特點；二是針對某一課題、某一任務(wù)、某一事件而進行的暫時性、任務(wù)性的信息搜集工作，即圍繞某一特殊的任務(wù)，進行有針對性的信息搜集，一旦該任務(wù)完成，信息搜集活動即告結(jié)束，這種任務(wù)式的信息搜集工作具有針對性、臨時性、深入性等特點。無論哪一類信息搜集工作，在執(zhí)行任務(wù)前，都有必要對情報需求、搜集目標(biāo)與任務(wù)、人員安排、時間進度表、財務(wù)支出、信息搜集渠道/方法與技術(shù)手段等作全面的權(quán)衡與考慮，制定周密的計劃，并盡可能地規(guī)范化、流程化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高企業(yè)情報工作的效率與效益。
（2）如何較為全面地確定競爭對手信息搜集的內(nèi)容？
我們可以從以下邏輯鏈路來思考在競爭對手分析中可能需要關(guān)注的內(nèi)容：
第一，從企業(yè)的組成成分看，一個經(jīng)營性組織往往由基礎(chǔ)設(shè)施、人員、設(shè)備、資金、技術(shù)、管理、制度、文化、產(chǎn)品、服務(wù)、市場等基本要素構(gòu)成。
第二，從企業(yè)內(nèi)部價值鏈看，組織行為主要涉及產(chǎn)品（服務(wù)）的研發(fā)——產(chǎn)品生產(chǎn)——產(chǎn)品銷售——售后服務(wù)——后勤保障等活動，生產(chǎn)、銷售、后勤保障等工作通過管理這一紐帶來維系與整合，活動主體主要有產(chǎn)權(quán)所有者（投資者）、企業(yè)高層決策者（經(jīng)營管理者）、中層管理者（各業(yè)務(wù)部門主要負責(zé)人）、底層執(zhí)行者（包括產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)操作人員、
客戶服務(wù)人員、
銷售人員、后勤人員等）。
第三，從企業(yè)外部價值鏈看，組織行為涉及的活動主體主要有上游企業(yè)（如供應(yīng)商）——下游企業(yè)（如承銷商/分銷商）——合作伙伴（如戰(zhàn)略同盟）——客戶（政府/企業(yè)/個人）以及競爭對手（包括潛在與當(dāng)前的競爭對手）等。
第四，從宏觀環(huán)境看，組織行為往往與某些律師事務(wù)所會計事務(wù)所、金融/證券/保險機構(gòu)、新聞媒體機構(gòu)、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、第三方咨詢機構(gòu)、學(xué)術(shù)研究機構(gòu)等有著緊密的聯(lián)系。
綜上所述，企業(yè)內(nèi)外環(huán)境所涉及的元素如下圖所示：
1.2 競爭對手信息搜集的基本內(nèi)容
依據(jù)上述分析，我們對競爭對手的各環(huán)節(jié)、各元素可能產(chǎn)生的信息流加以解剖，提煉出競爭對手信息搜集的基本內(nèi)容如下文所述。
.2.1 競爭對手的發(fā)展歷史和目標(biāo)
（1）競爭對手產(chǎn)生與發(fā)展的歷史信息。
研究歷史信息，目的是鑒往知來，搜集有關(guān)競爭對手產(chǎn)生與發(fā)展歷程的信息，梳理競爭對手的發(fā)展歷史，可以窺探競爭對手興衰、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)術(shù)變化等脈絡(luò)，了解競爭對手所有者、決策者運營管理風(fēng)格，掌握競爭對手的發(fā)展軌跡與規(guī)律，從而預(yù)測競爭對手可能實施的戰(zhàn)略決策與具體行動。其具體內(nèi)容主要包括：①創(chuàng)業(yè)者的基本情況；②成立的時間、地點，注冊資金；③涉足行業(yè)或領(lǐng)域的變化、業(yè)務(wù)內(nèi)容的變化、產(chǎn)品與服務(wù)的變化；④市場的擴展與轉(zhuǎn)移、公司高層/股東的變動；⑤其他發(fā)展過程中的大事記，如收購、兼并、剝離等情況。
（2）競爭對手的發(fā)展目標(biāo)
要了解競爭對手的發(fā)展目標(biāo)，除了研究其發(fā)展軌跡外，還需要綜合運用其他情報信息，如媒體反映出的競爭對手高層的講話、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化、銷售渠道與地區(qū)重點的轉(zhuǎn)移、廣告策略的變化、企業(yè)宗旨與價值追求相關(guān)用語的變化等，根據(jù)這些信息來綜合分析與判斷其發(fā)展目標(biāo)，獲取競爭對手的發(fā)展愿景，并評估競爭對手可能對本組織造成的威脅，學(xué)習(xí)與借鑒競爭對手的優(yōu)勢，制訂競爭策略。
1.2.2 競爭對手的基本信息
（1）企業(yè)名稱。企業(yè)名稱是企業(yè)的重要標(biāo)識，從企業(yè)名稱中可以獲得有價值的情報，因為企業(yè)名稱往往指明了企業(yè)所屬行業(yè)領(lǐng)域，或指明其所在地理位置，或強調(diào)其企業(yè)文化精神等。例如：我們看到中華英才網(wǎng)，就可以想到，該企業(yè)可能是從事人才招聘的網(wǎng)站，其戰(zhàn)運營范圍是全國性而不是區(qū)域性的。要注意的是，企業(yè)名稱往往不只一個，除了面向社會公眾的常用名稱外，企業(yè)在簽合同、對外交流等正式活動中，可能使用其他注冊的名稱。
（2）公司地址與樓宇廠房情況。公司地址是指公司的營業(yè)場所或辦公場所。從公司地址可以推斷出有用的情報，例如：公司地址處于地價昂貴、繁華地帶，據(jù)此可以初步判斷該公司比較有實力；公司總部辦公地點的遷移，可能意味著其市場戰(zhàn)略重點的轉(zhuǎn)移；公司廠房、辦公樓宇等設(shè)施的規(guī)模、裝修情況，能從一個側(cè)面反映該公司的財力、規(guī)模與生產(chǎn)能力。
（3）聯(lián)系電話、電郵等聯(lián)系方式。這是對該企業(yè)進行進一步調(diào)查的重要線索與渠道。一方面，我們利用這些聯(lián)系電話號碼與電子郵件地址進行baidu和google檢索，能夠搜索出含有該聯(lián)系方式的網(wǎng)絡(luò)信息，這些信息往往反映了該公司的廣告、營銷與宣傳戰(zhàn)略；另一方面，這又是直接聯(lián)系該公司的重要途徑，通過該聯(lián)系方式，可以直接和競爭對手的員工進行電話或郵件通信交流，獲取有價值的信息。
（4）公司網(wǎng)址。公司網(wǎng)址本身的構(gòu)成一般都是有特定意義的，與組織的形象或從事的具體業(yè)務(wù)相關(guān)，例如，專注于知識管理的知識管理中心，其網(wǎng)址名稱是KMCENTER。另外，公司網(wǎng)站含有大量的企業(yè)信息，公司網(wǎng)站的網(wǎng)址是進入該網(wǎng)站的重要途徑，同時，網(wǎng)址是使用網(wǎng)頁跟蹤監(jiān)測軟件所需要的信息元素。
（5）公司登記注冊與審批信息。公司企業(yè)在工商、稅務(wù)部門的登記信息一般涉及有企業(yè)的經(jīng)營范圍、注冊資本、股東的姓名或名稱、股東的出資方式與出資額、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則、公司的法定代表人、企業(yè)性質(zhì)（如合伙企業(yè)、責(zé)任有限公司、股份有限公司）、企業(yè)所有者構(gòu)成、經(jīng)營決策層構(gòu)成等信息。因此，該類信息含金量比較高，且是可以查閱的。
1.2.3 競爭對手機構(gòu)組織與
人力資源管理
（1）主要管理人員與背景。主要包括：董事會、監(jiān)理會、大股東構(gòu)成，董事長、董事、總經(jīng)理以及各職能部門負責(zé)人的情況（年齡、學(xué)歷、專業(yè)背景、經(jīng)歷、業(yè)績、愛好、性格等）。
（2）公司組織結(jié)構(gòu)及其職能的設(shè)計。主要涉及：公司的職能部門及其組織結(jié)構(gòu)、各部門的職能分工、各部門的員工人數(shù)、各部門在公司中的地位與作用等。
（3）人力資源管理與開發(fā)。主要包括：員工規(guī)模，部門數(shù)量，員工忠誠度，培訓(xùn)措施、培訓(xùn)項目，招聘頻率與數(shù)量，招聘渠道，人員流動情況（尤其高層），兼職聘用數(shù)量、待遇及條件，人才選拔機制，管理人員、技術(shù)人員、研究人員、銷售人員組合研究等。（4）薪水待遇、激勵機制。包括：各部門、各級人員薪水情況，提成、福利、獎金等情況，各種評優(yōu)、選優(yōu)、升職、考核程序、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法等。（5）分支機構(gòu)及其規(guī)模人數(shù)與地域分布情況。
1.2.4 競爭對手的產(chǎn)品與服務(wù)
（1）產(chǎn)品基本信息：競爭對手的產(chǎn)品與服務(wù)有哪些？核心產(chǎn)品與服務(wù)項目是什么？優(yōu)勢產(chǎn)品與服務(wù)項目是什么？這些產(chǎn)品與服務(wù)項目的基本特征如何？產(chǎn)品的名稱、型號，產(chǎn)品的功能描述等。
（2）產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售情況：產(chǎn)品的生產(chǎn)量、產(chǎn)品帶生產(chǎn)過程與工藝、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品的庫存量、產(chǎn)品銷售城市與地域范圍、產(chǎn)品與服務(wù)針對的主要客戶群等。 （3）產(chǎn)品與服務(wù)項目詳情：產(chǎn)品與服務(wù)的構(gòu)成要素、產(chǎn)品與服務(wù)的組合（產(chǎn)品與產(chǎn)品、服務(wù)與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù)）、產(chǎn)品與服務(wù)項目的研究開發(fā)思路、產(chǎn)品與服務(wù)項目的功能與價值、產(chǎn)品與服務(wù)最主要的賣點及其優(yōu)劣勢、產(chǎn)品與服務(wù)的成本、產(chǎn)品與服務(wù)更新?lián)Q代周期等。
（4）產(chǎn)品價格：各種不同產(chǎn)品與服務(wù)的價格及價格的總體水平、各個細分產(chǎn)品的不同價格標(biāo)準(zhǔn)、價格定位、價格調(diào)整頻率與力度、零售價與結(jié)算價、優(yōu)惠措施返利之間的相互關(guān)系、各類產(chǎn)品價格組合的策略與目的等。
（5）產(chǎn)品與服務(wù)項目的研發(fā)：在研項目或產(chǎn)品、擬進行的研究項目或產(chǎn)品、研發(fā)人員的數(shù)量與背景構(gòu)成、研發(fā)的領(lǐng)銜人物與其它主要人物的背景信息、研發(fā)或購買的專利情況、主要的研究成果、研發(fā)的投入與激勵機制等。
（6）產(chǎn)品樣本、資料或服務(wù)項目描述：產(chǎn)品的樣本、產(chǎn)品性能與使用方法說明書、服務(wù)項目相關(guān)文字圖片視頻音頻等各類信息。
（7）產(chǎn)品品牌、包裝組合情況：企業(yè)有哪些品牌？各類品牌的價位、包裝如何？品牌包裝組合以及市場認同度如何？等等。
（8）產(chǎn)品與服務(wù)的信譽度：產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)政策（如售后服務(wù)費用結(jié)算問題）、服務(wù)承諾、服務(wù)兌現(xiàn)情況如何？是否有非常完善的規(guī)章制度？員工是否真正執(zhí)行？服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量怎樣？消費者是否滿意？遭到投訴的幾率有多大？等等。
1.2.5 競爭對手營銷能力與市場戰(zhàn)略
（1）
銷售團隊與網(wǎng)點：人數(shù)與背景構(gòu)成（學(xué)歷、年齡、經(jīng)驗等）、銷售部門主管（學(xué)歷、專業(yè)、閱歷、業(yè)績、性別、年齡、喜好等）、營銷覆蓋網(wǎng)絡(luò)（地域分布、分支機構(gòu)）、主要承銷商等。
（2）產(chǎn)品銷售渠道、方法與策略：營銷模式（網(wǎng)絡(luò)、電話、傳單、電視廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、平面廣告、廣播、郵報、夾報、多媒體廣告、終端賣場陳列、掛頁等）、銷售渠道的偏重點、自建營銷網(wǎng)絡(luò)或是依托其他機構(gòu)組織、營銷體系框架及重點要素、銷售條件/賒賬策略、渠道價格體系，合作推廣策略（如電視臺辦節(jié)目、同政府部門聯(lián)結(jié)公益捐款等等）、結(jié)盟策略（如和銷售代理、地方分支機構(gòu)的首席運營官的合作方式等）。
（3）公司產(chǎn)品市場細分與地位，包括行業(yè)/產(chǎn)業(yè)分布、地域分布，產(chǎn)品銷售地區(qū)及其集中度、銷售額與銷售總量、銷售增長率、市場占有率、市場份額及其增長情況等。
（4）營銷宣傳效果與能力：品牌知名度與美譽度，宣傳的覆蓋面與深度，廣告的覆蓋面與影響力，廣告的說服與引導(dǎo)能力，市場活動的覆蓋面與有效性，展示會的吸引力與影響力，渠道與銷售的覆蓋面以及渠道的忠誠程度，銷貨能力、服務(wù)能力與信息能力，促銷的頻率、促銷的力度（即投入）、促銷的形式、促銷的內(nèi)容、促銷的成效、促銷對品牌提升的好處、促銷對企業(yè)員工/商家信心的提高等。
1.2.6 企業(yè)文化及管理決策特點
（1）企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、價值追求、口號、制度規(guī)范等
（2）企業(yè)決策程序、主要決策者的做事風(fēng)格和特殊偏好
（3）員工進修與學(xué)習(xí)制度，培訓(xùn)方式與項目，以及員工集體生活狀況，尤其是大型的集體活動開展的頻率與主題內(nèi)容情況。
（4）員工之間、管理層之間、員工與管理層間的關(guān)系，公司高層與普通員工的互動，在普通員工心目中的號召力、威信、
執(zhí)行力等。
（5）企業(yè)的作息時間、人性化管理（如一些特殊的人性化措施）。
（6）后勤組織與服務(wù)的情況（如員工食堂伙食、青年員工宿舍等）。
（7）基礎(chǔ)保健與休閑娛樂設(shè)施情況（如各類保健運動設(shè)備、游樂場、游泳館等各類休閑娛樂、保健、文化設(shè)施的提供情況等）。
（8）特殊事件下公司各層級管理人員與員工的反應(yīng)，例如公司員工生重病需大量醫(yī)療費用，公司員工及高管人員對員工的關(guān)心程度，員工之間互助情況等。
1.2.7 投資與經(jīng)營狀況
（1）投資信息：資本投資總量、投資領(lǐng)域與地域分布、海外采購情況等。
（2）財務(wù)信息：固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、產(chǎn)值、主要成本、主要利潤源、稅金、利潤增長、資產(chǎn)收益率、資金周轉(zhuǎn)周期、經(jīng)營利潤率、純利潤率、股東權(quán)益收益率、銀行貸款、債權(quán)情況、債務(wù)情況，各季度的凈營利額、凈利潤/虧損，各種收入來源分布等。
（3）合作伙伴/戰(zhàn)略同盟情況：主要合作伙伴有哪些？供應(yīng)商有哪些？承銷商有哪些？主要的合作伙伴、供應(yīng)商、承銷商的背景、地域、行業(yè)分布情況，與每個合作伙伴的合作事宜與具體項目內(nèi)容，合作戰(zhàn)略及其對行業(yè)競爭的影響，合作者、同盟者的評價等。
（4）客戶與用戶情況：客戶名單、數(shù)量、行業(yè)分布、地域分布，主要
大客戶背景信息，客戶消費情況與習(xí)慣分析，客戶滿意度、期望值、希望得到的服務(wù)方式等的分析，個人用戶的數(shù)量、行業(yè)分布、職位分布、地區(qū)分布、薪水待遇、學(xué)歷、年紀(jì)等情況，客戶/用戶評價等。
1.2.8 企業(yè)公關(guān)能力
（1）與政府主管部門的關(guān)系。
（2）與銀行、證券、媒體機構(gòu)、科研院所等的關(guān)系。
（3）與關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系，主要包括重要合作伙伴、上下游企業(yè)、顧問機構(gòu)等。
（4）公司面對突發(fā)事件的能力、靈活性、適應(yīng)性。
（5）尤其要關(guān)注各類特殊事件與新聞報道情況，如新聞媒體對競爭對手公司最近投資融資動態(tài)，公益、聯(lián)盟等事件的報道；社會評價、媒體輿論評價、專家評價、行業(yè)人員評價、用戶/客戶評價等。
1.2.9 其他重要信息
（1）企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施情況：廠方/辦公地點與面積、生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量與狀況、辦公地點與環(huán)境、辦公設(shè)備、信息化程度（計算機、各類信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等的配備、開發(fā)、使用情況），原材料與能源的供求情況等。（2）核心競爭因素：商務(wù)模式和主要盈利點，
產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新體制，擁有的核心技術(shù)與核心產(chǎn)品，擁有的特殊資源（如專利技術(shù)、技術(shù)和管理精英、特許和認證等），產(chǎn)品應(yīng)用新技術(shù)的狀況，運營特色、品牌估價等。（3）地位與聲譽：公司的名聲、產(chǎn)品名聲，客戶、供應(yīng)商、承銷商、同盟者等對競爭對手公司的評價，公司在整個行業(yè)中的地位等。
確定了競爭對手信息搜集的基本內(nèi)容，接下來的工作是要確定信息搜集的渠道與方法，對信息源進行研究。企業(yè)在其生產(chǎn)、經(jīng)營與管理過程中，信息不可避免地流轉(zhuǎn)于企業(yè)內(nèi)部各部門、員工之間，并同外部環(huán)境之間進行著廣泛的信息交流，信息廣泛分布于企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的各個角落，以多種形式存在。了解企業(yè)信息分布情況與表現(xiàn)形式，熟悉信息搜集渠道與方法是做好信息搜集工作的基礎(chǔ)。
2．1 競爭對手情報信息的分布情況及其表現(xiàn)形式
2．1．1 競爭對手情報信息的分布情況
（1）所有與競爭對手有關(guān)聯(lián)的組織機構(gòu)與人員均可能掌握競爭對手的某些信息。這些機構(gòu)與個人主要有：政府相關(guān)主管部門如工商、稅務(wù)、勞動仲裁、執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)管理、知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)等；競爭對手公司的供應(yīng)商、銷售商、客戶；競爭對手公司的其他合作者與競爭者；行業(yè)協(xié)會、行業(yè)研究與監(jiān)管機構(gòu)；證券交易所、金融保險機構(gòu)、銀行、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所等；本企業(yè)營銷人員、管理人員、技術(shù)人員、市場研究人員等；競爭對手公司的雇員或前雇員等。
（2）競爭對手公司所有活動軌跡都可能留下重要的情報信息。這些軌跡主要包括：競爭對手公司內(nèi)部生產(chǎn)、經(jīng)營與管理過程中產(chǎn)生的文件資料、電子信息、產(chǎn)品樣品與模型，以及在運營管理過程中所使用的廠房與辦公室、硬軟件設(shè)備等所有物理形態(tài)的實物及其地理方位、規(guī)模大小等情況；與關(guān)聯(lián)機構(gòu)以及人員進行通訊聯(lián)系所留下來的所有文字、圖片、音頻、視頻等信息；對外進行宣傳和信息發(fā)布所公開的信息，如廣告信息、招聘信息、展覽信息、新聞發(fā)布信息、廣播電視報道、公司網(wǎng)站信息、公司員工博客信息等；與政府主管部門打交道的信息，如工商稅務(wù)登記注冊信息、銀行信用記錄檔案、信息產(chǎn)業(yè)部門的備案信息；等等。這些信息廣泛分布于競爭對手公司活動的各個場所與領(lǐng)域。
（3）法律、行業(yè)協(xié)會規(guī)定企業(yè)必須披露的信息。為了規(guī)范市場經(jīng)濟活動主體的行為，保障國家對市場經(jīng)濟的監(jiān)督管理、宏觀調(diào)控與服務(wù)，保障消費者、投資者等的知情權(quán)及其他合法權(quán)益，法律法規(guī)或行業(yè)自律條例對企業(yè)應(yīng)該和必須披露的信息作了規(guī)定，例如上市公司的信息披露制度要求上市公司公開招股說明書、上市公告書、年度和中期報告、重大事項披露報告、分紅配股方案、收購兼并決定等信息。
（4）其他與競爭對手無直接關(guān)系的機構(gòu)與個人掌握的信息。一些產(chǎn)業(yè)研究部門、工商管理類院校、圖書情報信息中心、第三方咨詢機構(gòu)、新聞媒體機構(gòu)及其從業(yè)人員掌握有大量行業(yè)信息。這些機構(gòu)主要有：資信調(diào)查公司、市場調(diào)查公司、競爭情報服務(wù)公司、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟/行業(yè)研究機構(gòu)、高校研究所的商業(yè)/經(jīng)濟/金融研究部門、公共情報信息部門（包括各類情報信息中心、公共圖書館、檔案館等）、剪報公司、新聞傳媒機構(gòu)、專門的信息服務(wù)公司等機構(gòu)，以及行業(yè)研究人員、商業(yè)/經(jīng)濟/企業(yè)管理相關(guān)領(lǐng)域的專家學(xué)者、經(jīng)濟/商業(yè)領(lǐng)域的媒體記者、行業(yè)觀察與評論者、市場情報調(diào)查與研究人員、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟自由撰稿人以及其他熟悉本行業(yè)競爭環(huán)境的人員，他們或從事商業(yè)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究，或從事經(jīng)濟信息咨詢與服務(wù)，或從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟報道與商情數(shù)據(jù)服務(wù)等，可能搜集甚至是掌握有大量的競爭對手信息。所有這些組織與個人都可能成為競爭對手信息的重要來源。
2．1．2 競爭對手信息的表現(xiàn)形式
依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，信息表現(xiàn)形式有不同的劃分方法。根據(jù)信息存在的形態(tài)，可將競爭對手信息分為四類：隱性信息、文獻信息、電子信息、實物信息。
（1）存留在人腦海中的隱性信息
與競爭對手有關(guān)聯(lián)的個人，其腦海中存儲的有關(guān)競爭對手的信息即為隱性信息，是獲取最核心、最有價值情報的重要來源。因此，人際情報網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與人際情報的搜集在競爭對手信息搜集工作中的地位非常重要。隱性情報信息的獲取方法主要有：與掌握競爭對手信息的人員進行交流，通過面談、電話交流、郵件傳遞、參加學(xué)術(shù)會議、研討會、展覽會、新聞發(fā)布會、觀摩會、參觀訪問、實地調(diào)查等方式。
（2）外化的文獻信息
文獻信息是以某種物質(zhì)載體記錄與載荷的信息。競爭對手公司內(nèi)部管理信息的上傳下達；競爭對手公司與合作者、
經(jīng)銷商、供應(yīng)商、客戶、相關(guān)政府主管部門、銀行等相關(guān)單位或個人進行聯(lián)系和溝通；新聞媒體機構(gòu)、市場研究機構(gòu)、信息咨詢與信息服務(wù)機構(gòu)生產(chǎn)的新聞報道、研究報告等，都可能以文獻為載體進行信息傳遞、交流與發(fā)布。
根據(jù)文獻信息獲取途徑與難易度的不同，我們將文獻信息劃分為三種類型：一類是面向社會公開發(fā)布的文獻信息，該類信息的獲取相對容易，通過一般的手段便能獲取到，其表現(xiàn)形式主要有：圖書、期刊、雜志、報紙、專利文獻、工商企業(yè)名錄、廣告宣傳資料、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用手冊、行業(yè)協(xié)會出版物、行業(yè)年鑒、政府出版物、政府管理機構(gòu)對外公開的檔案信息（如工商企業(yè)注冊登記通告、標(biāo)準(zhǔn)文獻、統(tǒng)計資料）、上市公司文件（如公司招股說明書、上市公告書、年度和中期報告、重大事項披露報告、分紅配股方案、收購兼并決定等）、公開出版發(fā)行的研究報告等；第二類是非公開發(fā)布的文獻信息，但不是保密文獻，該類信息的獲取相對較難，需要付出一定的代價。此類信息常見的有：學(xué)位論文、會議錄、經(jīng)濟函件、商務(wù)通信、非官方公布的統(tǒng)計資料、企業(yè)內(nèi)部出版物、公司內(nèi)部的各類規(guī)章制度文件、各類登記注冊、申請審批文件、咨詢公司或第三方研究機構(gòu)的調(diào)查研究報告等；第三類是指非公開發(fā)布，內(nèi)容保密的文獻信息，主要包括技術(shù)機密資料、個人隱私材料、商業(yè)秘密資料等，其常見的表現(xiàn)形式有：公司的戰(zhàn)略計劃與行動安排、與其他機構(gòu)與個人進行交易/合作簽署的協(xié)議、合同書、機要會議記錄、公司人事考核登記報表、客戶清單及聯(lián)系方式、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、產(chǎn)品實驗記錄、工藝設(shè)計圖、產(chǎn)品配方資料、營銷詳細記錄、公司人員名單等。
（3）電子信息
主要包括競爭對手公司內(nèi)部計算機信息系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)信息、公司網(wǎng)站信息、各類網(wǎng)站媒體報道或披露的競爭對手公司信息；還包括競爭對手公司員工在網(wǎng)絡(luò)論壇/博客上發(fā)布的有關(guān)競爭對手公司的信息，客戶或合作者對公司產(chǎn)品與服務(wù)的評價；國家相關(guān)主管部門、統(tǒng)計部門與行業(yè)協(xié)會等在互聯(lián)網(wǎng)上公示發(fā)布的有關(guān)競爭對手的基本信息等。此外，各類文獻信息也可能數(shù)字化上傳互聯(lián)網(wǎng)。因此，電子信息是公開情報獲取的主要情報源。
（4）實物與實地信息源
實物信息是以實物為載體的信息，例如生產(chǎn)材料、機器設(shè)備、元器件、標(biāo)本、種子、藥劑以及其他各類產(chǎn)品和設(shè)計模型。通過對實物信息進行研究，可以獲取材質(zhì)、造型、規(guī)格、色彩、傳動原理、運動規(guī)律等方面的信息，并能夠運用反求工程，獲取研制的方法與技術(shù)。
實地信息源是指通過實地考察、觀察、訪問來獲取信息的渠道。例如通過參觀競爭對手廠房與生產(chǎn)現(xiàn)場，通過拜訪競爭對手展廳，運用觀察記憶、拍照、錄像、錄音等各種方式獲取競爭對手信息。
2．2 競爭對手信息搜集的主要來源與渠道
2．2．1 競爭對手及其客戶和合作伙伴
來自競爭對手的信息是我們進行競爭情報研究關(guān)注的焦點，只要競爭對手參加各類社會活動，就必然產(chǎn)生與流轉(zhuǎn)信息。例如通過各種研討會、新聞發(fā)布會、展覽會、訂貨會、交易會、鑒定會等，可以獲取有關(guān)競爭對手的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品價格與性能、產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品包裝與式樣等信息；通過股份公司的基本介紹、年度報表可以獲取競爭對手生產(chǎn)經(jīng)營情況以及發(fā)展?jié)摿Φ刃畔ⅲ煌ㄟ^競爭對手的廣告的篇幅、刊登的媒體、播出的時段與頻道、用語、客戶對象等，可以了解競爭對手的產(chǎn)品定位、營銷能力與范圍、效益等方面的信息。
競爭對手的客戶與合作伙伴也是競爭對手信息的重要來源。通過對客戶和潛在客戶的調(diào)查與接觸，可以了解客戶的需求、購買能力與動機、對產(chǎn)品的評價與建議等，不但可以了解客戶對競爭對手產(chǎn)品的評價，還可以為本公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供有價值的情報支持。合作伙伴主要包括各類供應(yīng)商、經(jīng)銷商、物流運輸部門、廣告公司、律師事務(wù)所、咨詢公司、仲裁與執(zhí)法部門、金融保險機構(gòu)、資信評估與調(diào)查公司等，這些機構(gòu)或多或少地與企業(yè)進行合作，因此，可能擁有競爭對手企業(yè)的各種信息。
2．2．2 政府部門與行業(yè)協(xié)會
政府部門掌握著大量的信息資源，主要包括：
（1）政府統(tǒng)計信息：國家統(tǒng)計部門進行的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括詳盡的生產(chǎn)與需求情況、銷售總量、公司數(shù)量等信息。此外，各行業(yè)主管機關(guān)為了加強對所轄行業(yè)或產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、調(diào)控、管理與服務(wù)，必然對本行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r有詳細的記錄與統(tǒng)計分析資料，并籌建有該行業(yè)數(shù)據(jù)庫與應(yīng)用系統(tǒng)。
（2）公司注冊、審批登記與備案信息：公司企業(yè)需要在政府工商登記注冊，注冊內(nèi)容主要有企業(yè)的名稱、住所、法定代表人、注冊資本、分公司名稱、營業(yè)場所、負責(zé)人、經(jīng)營范圍等。這些信息通過辦理一定的手續(xù)是可以查閱的。
（3）行業(yè)管理部門掌握的信息。各類公司企業(yè)往往與所處行業(yè)的政府管理部門有關(guān)聯(lián)，例如網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供商需要在信息產(chǎn)業(yè)管理部門、文化部門、公安部門進行相關(guān)登記與審批，
國際貿(mào)易類公司企業(yè)需要在商務(wù)部門注冊。
（4）稅務(wù)部門掌握的信息：納稅人登記的基本情況（戶籍）信息（包括納稅人名稱、地址、法人代表、注冊類型、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、從業(yè)人員、營業(yè)用房情況、通訊方式、營業(yè)執(zhí)照信息、主管部門、行業(yè)會計制度、財務(wù)制度、銀行賬號、納稅人變更、注銷情況等）；基本稅源登記信息（包括房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅等）；報備信息（包括：會計核算軟件、會計處理辦法、承包承租等）；對納稅人的相關(guān)稅收認定信息（包括稅種登記、定期定額戶認定、非正常戶認定、停復(fù)業(yè)、信用等級認定、重點稅源戶認定、外來戶認定等）； ***管理及使用信息（包括***的領(lǐng)購資格、購買***的版本和數(shù)量、***違章信息、***繳銷情況及***開具金額等）；納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)信息（包括銷售情況、經(jīng)營規(guī)模、利稅情況、財務(wù)報表等）；其他信息。
（5）商務(wù)部門有關(guān)對外經(jīng)濟貿(mào)易、進出口配額、進出口商品目錄、許可證、各類企業(yè)外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營權(quán)、國際貨運代理企業(yè)的資格標(biāo)準(zhǔn)、境外發(fā)展、投資的管理辦法和具體政策、境內(nèi)各種外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、招商活動、赴境外舉辦上述活動的管理辦法，外經(jīng)貿(mào)財務(wù)會計、統(tǒng)計等方面的信息。
（6）發(fā)改委與國資委掌握著大中型國有企業(yè)的資料和外國投資企業(yè)、外資企業(yè)的資料。
（7）其他需要在政府部門登記注冊與審批事項相關(guān)信息。如社保部門的登記信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的信息、經(jīng)濟主管部門的綜合經(jīng)濟、投資等分析指標(biāo)信息等。
2．2．3 出版發(fā)行與大眾傳媒媒介
各類與競爭對手以及行業(yè)相關(guān)的公開出版發(fā)行物、灰色文獻以及各類保密信息，是競爭情報最重要的情報源之一。如通過圖書、期刊、雜志、報紙等公開出版物獲取市場動態(tài)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、競爭對手經(jīng)營、技術(shù)成果、產(chǎn)品研發(fā)等信息；通過專利文獻獲取競爭對手現(xiàn)有的核心技術(shù)、技術(shù)發(fā)展方向、技術(shù)重點等信息；通過調(diào)查與咨詢公司的行業(yè)研究報告了解行業(yè)狀況、主要競爭者情況、市場需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等信息；通過技術(shù)檔案了解各類技術(shù)指標(biāo)、工藝流程、操作規(guī)范等信息；通過政府出版物了解地區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)報告、年度報告、政策法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。
大眾傳播媒介如廣播電視等，是競爭情報的重要來源，此類信息傳播廣泛、迅速、新穎，信息量大，尤其是各類經(jīng)濟信息報道、經(jīng)濟節(jié)目、商務(wù)節(jié)目等，含有大量的有價值的情報。
2．2．4 互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)庫
互聯(lián)網(wǎng)已成為全球最大的信息資源網(wǎng)，是現(xiàn)代企業(yè)信息交流與傳遞的重要平臺。互聯(lián)網(wǎng)上的情報不僅覆蓋面廣，而且信息及時，通過各類政府網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站、競爭對手網(wǎng)站、競爭對手公司員工博客、競爭情報網(wǎng)站、信息服務(wù)機構(gòu)網(wǎng)站、人才招聘網(wǎng)站、經(jīng)濟信息類網(wǎng)站、金融證券機構(gòu)網(wǎng)站以及各類網(wǎng)絡(luò)搜索引擎等，可以方便快捷地獲取有關(guān)競爭對手的發(fā)展歷史、產(chǎn)品、銷售、運營管理、新技術(shù)與新產(chǎn)品、服務(wù)策略、決策管理層等各方面的信息。
數(shù)據(jù)庫業(yè)發(fā)展很快，各類商情數(shù)據(jù)庫提供商不斷產(chǎn)生，數(shù)據(jù)庫采用光盤、磁盤等介質(zhì)進行記錄與傳遞，并且越來越多的數(shù)據(jù)庫開始通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)，例如世界著名的 Dialog、Lexis-Nexis，國內(nèi)的萬方數(shù)據(jù)公司的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品、國家經(jīng)濟信息中心的宏觀經(jīng)濟信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫等已經(jīng)成為競爭情報研究不可或缺的情報獲取渠道。
2．2．5 各類圖書、情報信息中心等專職信息機構(gòu)
圖書情報信息中心是專門從事信息搜集與分析研究的信息機構(gòu)，主要包括政府直屬的信息機構(gòu)如各大部委的情報信息中心（研究所）、企業(yè)情報信息部門、行業(yè)協(xié)會的信息中心、公共圖書館/檔案館系統(tǒng)等。這些機構(gòu)擁有大量的信息資源，是競爭情報搜集的重要來源。例如通過商業(yè)部、發(fā)改委、科技部、信息產(chǎn)業(yè)部等政府部門的情報信息中心可以獲得各行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、市場以及行業(yè)競爭者的數(shù)量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、銷售額、市場占有率、價格等宏觀微觀的情報信息，通過公共圖書館可以獲得大量的藏書、期刊、數(shù)據(jù)庫、年鑒、各地各行業(yè)統(tǒng)計資料等信息。
2．2．6 證券交易所
公開上市的公司必須向國務(wù)院證監(jiān)會和有關(guān)證券交易所提供大量的文件，包括年度報告和中期報告，并予公告。年度報告的內(nèi)容主要包括公司概況，公司財務(wù)會計報表，經(jīng)營狀況，董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員簡介和持股情況，發(fā)行的股票、債券、大股東名單及持股數(shù)額，公司經(jīng)營范圍等各方面的信息，通過證券交易所的文件信息，可以獲取競爭對手的財務(wù)狀況、公司發(fā)展業(yè)績、營銷計劃、戰(zhàn)略規(guī)劃等情報。
2．2．7 商業(yè)化的信息服務(wù)機構(gòu)
這些專職的情報信息服務(wù)與咨詢機構(gòu)主要有：信息咨詢公司、市場調(diào)查公司、資信調(diào)查機構(gòu)、剪報服務(wù)公司、其他信息服務(wù)提供商等。他們依托專業(yè)的信息人才隊伍，專職從事市場調(diào)查、信息搜集、分析與傳播報道等服務(wù)，它們通常擁有廣泛的信息采集渠道，專業(yè)的組織加工處理機制以及分析方法與技能，能夠提供廣泛或?qū)Ｉ畹那閳笮畔⒎?wù)。
2．2．8 大學(xué)與研究所
高校與研究所是一種非常重要的情報信息源。一方面，大學(xué)與研究機構(gòu)相關(guān)專業(yè)的專家學(xué)者對其所從事的研究領(lǐng)域有非常深入的了解，通過咨詢相應(yīng)領(lǐng)域的專家學(xué)者能夠獲取全面、深入、高質(zhì)量的情報信息；其次，高校和研究所擁有強大的研究力量與團隊，是知識創(chuàng)造和積累的場所；第三是大學(xué)和研究機構(gòu)依托其培養(yǎng)的學(xué)生以及與實務(wù)界的廣泛交流，與社會建立了廣泛的聯(lián)系，而且畢業(yè)的很多學(xué)生已經(jīng)成為商界精英或政府高級官員，因此，高校擁有廣泛優(yōu)質(zhì)的信息渠道，是社會信息與知識的集散地。作為情報人員應(yīng)該注意與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的院校研究所建立起良好的關(guān)系，使其成為情報信息來源地重要據(jù)點。