Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
日期地址：2025年09月18-19日 北京
培訓費用：3980元/人（含培訓費、資料費、午餐、稅費等）
課程背景：
財務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面，財務(wù)數(shù)字化一直被認為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此，財務(wù)不再局限于會計科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法，而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會經(jīng)濟運行，挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)洞察、預(yù)測，并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機制，實現(xiàn)更高效、科學、精準、及時的決策。因而，數(shù)字財務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合，是財務(wù)的未來。
隨著大數(shù)據(jù)與人工智能為代表的信息技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的基礎(chǔ)會計工作（如做賬和報稅）將被人工智能所取代。這樣，越來越多的財稅人員將面臨職業(yè)轉(zhuǎn)型。這既是挑戰(zhàn)，也是機會！
業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)分析師，以
Excel工具為基礎(chǔ)，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導向的商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量。使學員能夠正確運用各種經(jīng)營數(shù)據(jù)分析方法，能夠熟練使用各種數(shù)據(jù)分析工具，能夠綜合展示分析論，能夠提出獨到見解和有指導意義的分析建議。
課程對象：有志于提升自己管理報表制作水平財務(wù)人員，從事數(shù)據(jù)分析、管理會計方法的財務(wù)人員，想讓自己的團隊在可視化報表水平上提升的財務(wù)負責人。
Power BI Desktop作為商業(yè)智能分析工具具有以下優(yōu)勢：
易用：瞬間生成令人驚嘆的可視化精美報表；
強大：連接各類數(shù)據(jù)源快速獲得商業(yè)洞察力；
智能：動態(tài)交互，根據(jù)提出的問題生成報表；
便捷：多種方式共享報表，PC，Web，手機；
高效：點擊刷新，隨時獲取最新數(shù)據(jù)。
課程收獲：
快速上手商業(yè)智能（Power BI）；
快速制作引人注目的精美報告；
極速提升工作效率和效果；
從此變革自身甚至所在企業(yè)的業(yè)務(wù)分析方法；
掌握數(shù)據(jù)可視化分析的理念與相關(guān)工具應(yīng)用。
老師簡介:
王曉偉 Power Bi智能財務(wù)實戰(zhàn)專家、Office軟件應(yīng)用實戰(zhàn)專家、10多年培訓實踐經(jīng)驗。王老師從事Office和Power Bi軟件研究及培訓應(yīng)用10多年，對Office和Power Bi辦公軟件在企業(yè)職場中的應(yīng)用有著較深的研究和獨特的認識，尤其是在企業(yè)財務(wù)、會計、銷售、人力等職場中的應(yīng)用。
課程大綱：
第一講：工具賦能開啟商業(yè)智能分析
1、Power BI 系列組件介紹
2、Power BI Desktop的下載與安裝
3、PBID中的查詢視圖：獲取數(shù)據(jù)與查詢編輯
4、PBID中的關(guān)系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務(wù)事實表間的數(shù)據(jù)關(guān)系（建模）
5、PBID中的數(shù)據(jù)視圖：新建列、調(diào)整類型格式
6、PBID中的報表視圖：用可視化對象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式
7、PBID中的可視化對象：Power BI 中的原生可視化控件
8、Power BI 工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架
第二講：經(jīng)營分析中的數(shù)據(jù)準備
1、分析數(shù)據(jù)準備——理解Power Query查詢流程
2、利用Power Query獲取不同途徑的分析數(shù)據(jù)
從Excel或其它文件獲取
從數(shù)據(jù)庫獲取
從Web獲取
3、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準備——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
數(shù)據(jù)的行列管理及篩先
數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換
數(shù)據(jù)的拆分、合并、提取
刪除重復(fù)項與錯誤值
轉(zhuǎn)置和反轉(zhuǎn)
透視和逆透視
分組依據(jù)
列的添加
日期與時間的整理
4、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準備——數(shù)據(jù)組合
追加查詢
合并查詢
合并查詢里的聯(lián)接種類
5、分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)準備——多文件匯總
從工作薄中匯總大量工作表
從文件夾中匯總多個工作薄
第三講：經(jīng)營分析中的業(yè)財數(shù)據(jù)建模
1、什么是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型
2、數(shù)據(jù)模型中的兩類表：實事表與維度表
3、實事表的標準與規(guī)范
4、維度表的創(chuàng)建思維與方法
5、通用業(yè)務(wù)建模思維方法與模型架構(gòu)
6、在建模中建立與管理數(shù)據(jù)關(guān)系
7、理解和創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型中的層次結(jié)構(gòu)
8、數(shù)據(jù)模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法
第四講：利用BI工具快帶速形成數(shù)據(jù)可視化
1、表與矩陣可視化對象的操作及格式設(shè)置
2、關(guān)鍵性指標：卡片圖與
KPI圖的操作方法
3、利用柱形圖與條形圖做運營數(shù)據(jù)的對比分析
4、利用折線圖與面積圖做運營數(shù)據(jù)的趨勢分析
5、利用餅圖與圓環(huán)圖做運營數(shù)據(jù)的占比分析
6、利用散點圖做運營數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析
7、利用地圖做運營數(shù)據(jù)的地域分析
8、利用瀑布圖做運營數(shù)據(jù)的影響因素分析
9、個性化分析的可視化對象操作方法
第五講：時間智能在經(jīng)營分析中的應(yīng)用
1、日期表的創(chuàng)建與標注
2、會計期間上期指標的計算
上年同期
上季同期
上月同期
3、期初至今累計指標的計算
年初至今
季初至今
月初至今
4、當期分析指標的計算
當期最后一天計算
最后一天的前一天計算
當期年月的計算
當期年初至今的計算
5、從歷史最早日期至今的累計計算
6、利用移動平均進行預(yù)測分析
第六講：業(yè)財融合智能化數(shù)據(jù)分析的方法及應(yīng)用
1、從宏觀分析鉆取到微觀分析的方法及應(yīng)用
2、水平分析法在BI工具中的應(yīng)用
3、結(jié)構(gòu)百分析分析法在BI工具中的應(yīng)用
4、趨勢分析法在BI工具中的應(yīng)用
5、項目質(zhì)量分析法在BI工具中的應(yīng)用
6、因素分析法在BI工具中的應(yīng)用
第七講：基于三大財務(wù)報表的智能財務(wù)分析解決方案
1、資產(chǎn)負債表智能化分析
?創(chuàng)建資產(chǎn)負債表的維度表
?基礎(chǔ)度量值的建立
?資產(chǎn)負債表矩陣的完善
?比率指標計算與儀表板可視化
2、損益表智能化分析
?創(chuàng)建利潤表的維度表
?創(chuàng)建基礎(chǔ)度量值
?利潤表模板應(yīng)用
?利潤表項目度量計算
?自定義正負數(shù)顯示格式
?利潤表矩陣可視化設(shè)計
?可視化圖表制作
3、現(xiàn)金流量表智能化分析
?創(chuàng)建現(xiàn)金流量表的維度表
?現(xiàn)金流量表度量值的建立
?可視化輸出
4、通過財務(wù)分析指標創(chuàng)建杜邦分析與各能力分析
第八講：智能數(shù)據(jù)可視化分析報告的發(fā)布與共享
1、在Power BI中規(guī)劃財務(wù)報告頁面的思路與方法
2、利用視圖中的主題玩轉(zhuǎn)Power BI報表的色彩搭配
3、在Power BI報表頁面中插入按鈕與形狀來完善報表頁面
4、在Power BI報表頁面中制作報告異航
5、利用PowerBI智能敘述，輕松生成動態(tài)報告摘要
6、保存報表并發(fā)布到Power BI在線站點
7、在Power BI中創(chuàng)建儀表板報告和手機視圖
8、將報表或報告共享發(fā)布到云端
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