私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)與管理
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
培訓(xùn)時(shí)間：2024年08月24-25日 廣州
培訓(xùn)費(fèi)用：7800元/人（含授課費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)等）
課程背景
用私募股權(quán)融資解決企業(yè)的資金難題
融資難、融資貴的問(wèn)題，貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過(guò)程中，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務(wù)融資需要企業(yè)提供置押物，到期需償還借款本金與利息，對(duì)于企業(yè)特別是缺乏資金的企業(yè)而言：
?企業(yè)一旦沒有不動(dòng)產(chǎn)，如土地、廠房做置押，銀行輕易不敢放貸
?利息高，到期連本帶息償債壓力大，沒有寬限的可能性
?資金借來(lái)不易，畏手畏腳，不敢將資金投入不確定的業(yè)務(wù)中，難以助力創(chuàng)新
而與傳統(tǒng)債券融資不同的是，股權(quán)融資的資金來(lái)源于股東的投資，不需要償還，減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，出資股東還起到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的責(zé)任，優(yōu)質(zhì)的投資人是幫助企業(yè)獲得快速成長(zhǎng)的推動(dòng)因子。
為此，我們特邀金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng)，中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉平安老師，從企業(yè)資本運(yùn)作的角度，解構(gòu)如何利用私募股權(quán)來(lái)為企業(yè)融資。本課程既有企業(yè)資本運(yùn)作的底層邏輯，又有股權(quán)融資的流程和技巧，更有商業(yè)計(jì)劃書的撰寫要點(diǎn)，讓學(xué)員不止打開融資的思路，更能有切實(shí)具體的計(jì)劃書撰寫要點(diǎn)練習(xí)，真正掌握資本運(yùn)作其中一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
課程收獲：
1、破除只能債權(quán)融資的老思路，重新構(gòu)建企業(yè)融資新思維，幫助了解資本運(yùn)作的具體路徑方法
2、掌握私募股權(quán)融資的8大流程，提前籌備對(duì)接資本的方式
3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計(jì)劃書，掌握與資本對(duì)話的商業(yè)語(yǔ)言
【課程大綱】
一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
2.人類第四次工業(yè)革命
3.中美貿(mào)易戰(zhàn)
4.資本市場(chǎng)深化
二、樹立資本運(yùn)作正確的商業(yè)認(rèn)知
1.成功資本運(yùn)作需要具備的條件
2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知
3.資本運(yùn)作的三大步驟
4.資本的作用
三、PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇
1.私募股權(quán)投資基金的含義
2.PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇
（1）基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的視角
（2）基于資本市場(chǎng)的視角
（3）基于PE的行業(yè)視角
3.PE的商業(yè)模式
4.基金的企業(yè)組織形勢(shì)
5.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題
6.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)未來(lái)的趨勢(shì)
四、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略
2.制定資本營(yíng)運(yùn)策略
3.撰寫商業(yè)計(jì)劃書
4.選擇投資者
5.談判擬定投資協(xié)議
6.盡職調(diào)查
7.就投資各項(xiàng)條款進(jìn)行談判
8.簽署各項(xiàng)法律文件
五、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制
1.金融工具安排
2.公司價(jià)值評(píng)估
3.PE的經(jīng)濟(jì)含義及決定PE的因素
【講師介紹】
主講：新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng) 劉平安
[專業(yè)背景]
中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，曾在中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè)從事資本運(yùn)作實(shí)務(wù)，曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官，具有豐富的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
創(chuàng)立的北京金長(zhǎng)川資本管理有限公司，是專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資管理機(jī)構(gòu)，管理多只創(chuàng)投基金，主要投資領(lǐng)域?yàn)樵朴?jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
[授課經(jīng)驗(yàn)]
現(xiàn)為清華大學(xué)、北京大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué):中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、香港理工大學(xué)等十多所著名高校客座教授?，F(xiàn)為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工商管理碩士專業(yè)(MBA)特聘導(dǎo)師。
[授課特點(diǎn)]
1、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):呈現(xiàn)老師操刀過(guò)或經(jīng)典的案例，具備極強(qiáng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，并歸納總結(jié)成方法論。
2、清晰的邏輯框架:深入淺出用大白話說(shuō)清何為企業(yè)的資本運(yùn)作，邏輯清晰且具有可遷移性。
3、成型的應(yīng)用工具:總結(jié)的“平安三角”以及商業(yè)計(jì)劃書撰寫流程，內(nèi)容詳實(shí)，可直接應(yīng)用。
[主講課程]
《私募股權(quán)基金:投資與融資》《企業(yè)資本運(yùn)作與上市謀劃》《公司治理結(jié)構(gòu)》
[服務(wù)客戶]
投資過(guò)的已上市企業(yè):阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務(wù)、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù)控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽(yáng)變速、海希通訊、吉岡精密、科達(dá)自控等。
IPO路上的企業(yè):安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、華清飛揚(yáng)、中泰設(shè)計(jì)、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂衛(wèi)士等。
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