用AI賦能財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與進(jìn)階應(yīng)用
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
日期地址：2026年05月29日/上海
培訓(xùn)費(fèi)用：2500元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等)
課程背景：
在人工智能技術(shù)突飛猛進(jìn)的當(dāng)下，財(cái)務(wù)行業(yè)正站在變革的前沿，經(jīng)歷著一場(chǎng)深刻的轉(zhuǎn)型。作為財(cái)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)人士，我們必須緊跟時(shí)代潮流，熟練掌握新興的AI工具和技術(shù)，以此提升我們的工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，并為企業(yè)帶來(lái)更顯著的價(jià)值。
面對(duì)財(cái)務(wù)工作的日益復(fù)雜和多元化，傳統(tǒng)的手動(dòng)操作和低效的數(shù)據(jù)處理手段已難以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)對(duì)敏捷性和精確性的需求。人工智能技術(shù)的崛起，尤其是機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理的突破，為財(cái)務(wù)工作開辟了新天地。AI技術(shù)不僅能夠自動(dòng)化財(cái)務(wù)流程，還能通過(guò)深度學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理，提供深入的財(cái)務(wù)洞察和預(yù)測(cè)分析。
本課程旨在深入探討AI技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，揭示其如何成為提升效率的秘籍。我們將從AI的基礎(chǔ)知識(shí)入手，逐步深入到其在財(cái)務(wù)流程自動(dòng)化、財(cái)務(wù)職場(chǎng)新角色塑造、全財(cái)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用以及財(cái)務(wù)智能辦公等方面的高級(jí)應(yīng)用。通過(guò)豐富的案例研究和實(shí)戰(zhàn)演練，參與者將學(xué)會(huì)如何將AI技術(shù)融入日常財(cái)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)效率的飛躍和成本的有效控制。
課程收益：
洞悉AI潛力：快速了解Deepseek如何為財(cái)務(wù)工作帶來(lái)革命性變化。
技能升級(jí)：掌握使用Deepseek工具提升財(cái)務(wù)報(bào)告和分析的效率。
決策增強(qiáng)：學(xué)習(xí)運(yùn)用Deepseek進(jìn)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的財(cái)務(wù)決策。
實(shí)操掌握：通過(guò)實(shí)踐操作，學(xué)會(huì)在
Excel中應(yīng)用AI技術(shù)。
創(chuàng)新能力：激發(fā)創(chuàng)新思維，利用AI開發(fā)新的財(cái)務(wù)解決方案。
參訓(xùn)對(duì)象：
數(shù)據(jù)分析師、財(cái)務(wù)相關(guān)人員、企業(yè)中需要利用財(cái)務(wù)分析來(lái)進(jìn)行決策的人員，期望掌握和借助 DeepSeek AI 提升分析效率和質(zhì)量的職場(chǎng)人士。
上課要求：
學(xué)員自帶電腦和鼠標(biāo)，安裝高版本Office 或WPS（WPS Office）。（WPS可進(jìn)入 https://ai.wps.cn 官網(wǎng)免費(fèi)下載）
授課形式：
理論講解：簡(jiǎn)要闡述 DeepSeek等AI 輔助 Excel 大數(shù)據(jù)分析的相關(guān)知識(shí)，以及相關(guān)工具介紹等。
實(shí)操演示：講師通過(guò)實(shí)際操作，展示如何利用DeepSeek等AI 工具對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行組織和分析，學(xué)員跟隨操作練習(xí)。
案例分析：通過(guò)大量財(cái)務(wù)案例，剖析實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中用DeepSeek賦能和應(yīng)用的成功案例，分享經(jīng)驗(yàn)與技巧，加深學(xué)員理解。
課程大綱：
一、開啟DeepSeek和 AI智能體的大門
國(guó)內(nèi)外大語(yǔ)言模型的對(duì)比和AI發(fā)展路徑（簡(jiǎn)介）
了解生成式 AI （DeepSeek 及其他 AI）在職場(chǎng)和財(cái)務(wù)中的應(yīng)用
DeepSeek在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的五大應(yīng)用場(chǎng)景
生成報(bào)表
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與決策支持
高效處理數(shù)據(jù)
合規(guī)審查與政策匹配
個(gè)性化財(cái)務(wù)咨詢
二、駕馭DeepSeek 及AI 的提示語(yǔ)
職場(chǎng)中如何與AI進(jìn)行配合（喬哈里四象限）
Deep Seek三個(gè)模式及兩個(gè)模型在財(cái)務(wù)中應(yīng)用時(shí)的選擇
RTGO提示語(yǔ)結(jié)構(gòu)
角色
任務(wù)
目標(biāo)
要求和約束（常見的財(cái)務(wù)報(bào)告三種格式約束）
結(jié)構(gòu)化提問(wèn)詞在財(cái)務(wù)中的運(yùn)用
運(yùn)用成熟模型和原則進(jìn)行提問(wèn)
三觀視角提問(wèn)
四維度提問(wèn)
10個(gè)職場(chǎng)場(chǎng)景提問(wèn)案例的剖析與實(shí)操
三、多AI結(jié)合賦能職場(chǎng)和財(cái)務(wù)應(yīng)用
財(cái)務(wù)知識(shí)庫(kù)的搭建
搜索財(cái)務(wù)相關(guān)信息（條款、規(guī)范、流程、分析模型）
挖掘搜索信息的相關(guān)細(xì)節(jié)
搭建個(gè)人知識(shí)庫(kù)
Markdown格式在職場(chǎng)中的應(yīng)用
利用AI將信息梳理成Markdown格式
Markdown的文字級(jí)別調(diào)整
Markdown在職場(chǎng)中的運(yùn)用
納米AI、秘塔AI、DeepSeek、Min2K等AI的結(jié)合
四、DeepSeek AI 輔助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)組織
財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表智能調(diào)整
自動(dòng)生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息表的目錄（可鏈接，可返回）
將財(cái)務(wù)月報(bào)表快速匯總成季度報(bào)表和年報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表 / 財(cái)務(wù)分析表 / 成本費(fèi)用表的數(shù)據(jù)的組織（常用函數(shù)，動(dòng)態(tài)數(shù)組功能 等）
將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表按照不同分類拆分成不同Sheet工作表（按月份拆分、按產(chǎn)品拆分、按渠道拆分等）
將一個(gè)文件夾中的不同財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)文檔快速合并成一個(gè)表單以便于數(shù)據(jù)分析
五、AI 驅(qū)動(dòng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和生成財(cái)務(wù)報(bào)告
分析薪酬表和資金表的結(jié)果，找到潛在問(wèn)題并提出調(diào)方案
利用AI構(gòu)建財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析框架，提升分析的系統(tǒng)性和深度
SWOT分析智能輔助：DeepSeek為決策者提供戰(zhàn)略規(guī)劃的SWOT分析
解讀財(cái)務(wù)報(bào)告，用SCQA法分析報(bào)告中財(cái)務(wù)的狀況
用“北極星”分析法分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，指出問(wèn)題并提出整改，助力決策
歷史數(shù)據(jù)智能預(yù)測(cè)： 利用DeepSeek對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，洞察未來(lái)趨勢(shì)
維度拆解法：AI助力搭建經(jīng)營(yíng)分析的指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)洞察和匯總分析
講師介紹：張老師 Office解決方案專家
Microsoft 資深授權(quán)培訓(xùn)師/高級(jí)培訓(xùn)師
Office培訓(xùn)29年
培訓(xùn)企業(yè)超過(guò)1000家；培訓(xùn)學(xué)員超過(guò)300,000
著書13本
媒體專欄超30篇
曾經(jīng)擔(dān)任
北京新東方學(xué)校辦公軟件部經(jīng)理
《計(jì)算機(jī)世界》大學(xué)教學(xué)總監(jiān)
現(xiàn)在擔(dān)任
《電腦愛好者》雜志社高級(jí)顧問(wèn)
CAC網(wǎng)絡(luò)化辦公首席培訓(xùn)專家
CAC職業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)促進(jìn)專家委員會(huì)專家
人力資源和社會(huì)保障部中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心認(rèn)證首席專家講師
張老師講授 Office 課程29年，一路見證了微軟的發(fā)展成長(zhǎng)，在2002年就獲得了微軟認(rèn)證專家講師。版本從最早的Office 97一直講到了當(dāng)前的Office 2019 ，學(xué)員來(lái)自各行各業(yè)，積累了大量的實(shí)際問(wèn)題和案例。
總結(jié)自己多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐技巧，先后在清華大學(xué)出版社出版《IE & FrontPage實(shí)用教程》、《Word & PowerPoint實(shí)用教程》和《辦公軟件操作技巧》；在電子工業(yè)出版社出版《練好套路成高手-Excel商務(wù)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)精粹》、《新電腦課堂——Access數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用》、《新電腦課堂——Office 2003在企業(yè)中的應(yīng)用》和《新電腦課堂——PowerPoint 在企業(yè)中的應(yīng)用》等書籍。
在計(jì)算機(jī)世界報(bào)、電腦愛好者雜志撰寫專欄，在多份刊物發(fā)表專業(yè)文章超過(guò)100篇。
在線報(bào)名
