企業(yè)改制與新三板掛牌實(shí)務(wù)
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
時(shí)間：2016年11月23-26日北京
價(jià)格：￥5800/人(包括授課費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、不含食宿等)
課程背景
為解決中小企業(yè)融資難問題，我國(guó)于2012年9月20日正式推出全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“新三板”市場(chǎng)），2013年2月22日，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)總經(jīng)理謝庚公開表示：近期發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》已經(jīng)做出了安排，符合條件的新三板掛牌企業(yè)到滬深交易所上市，可以直接向交易所申請(qǐng)。這為新三板企業(yè)的轉(zhuǎn)板、融資和流動(dòng)性提供了制度安排。
為幫助有公開募股融資需求，但不完全符合證券市場(chǎng)公開發(fā)行股票基本條件的企業(yè)能進(jìn)更準(zhǔn)確地理解證監(jiān)會(huì)關(guān)于新三板上市規(guī)則的精神實(shí)質(zhì)，在重組改制過程中合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在新三板上市前及過程中進(jìn)行規(guī)范化，規(guī)避在上市申請(qǐng)過程中盡量被否決的情形出現(xiàn)，以便盡早達(dá)到新三板上市和轉(zhuǎn)板要求，深入研究目前新三板新股發(fā)行上市情況，繼續(xù)以“培訓(xùn)+研討”方式推出“企業(yè)改制與新三板融資上市實(shí)務(wù)高級(jí)研修班”對(duì)上述問題進(jìn)行探討，歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。
培訓(xùn)對(duì)象
1、有上市需求的企業(yè)高管（CEO、CFO、董秘或負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的高級(jí)經(jīng)理
2、有高新科技資質(zhì)企業(yè)
2、有了解資本市場(chǎng)和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人
培訓(xùn)目標(biāo)
企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：
1、了解我國(guó)各級(jí)資本市場(chǎng)發(fā)行與上市制度；
2、了解和掌握證監(jiān)會(huì)新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn)；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù)；
4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求；
5、了解私募市場(chǎng)及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務(wù)、會(huì)計(jì)和法律問題等關(guān)鍵處理。
課程內(nèi)容
（一）新三板發(fā)行制度與上市條件診斷
我國(guó)資本市場(chǎng)的多層次結(jié)構(gòu)
新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系
什么樣的企業(yè)適合新三板上市？
新三板上市能解決企業(yè)什么問題？
新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃
新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案
如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場(chǎng)預(yù)期？
（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理
上市前企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
公司治理與反并購(gòu)設(shè)計(jì)
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
改制方案及改制內(nèi)容
股權(quán)改制的核心問題
什么是私募股權(quán)基金？
改制時(shí)是否應(yīng)該引入私募？
何時(shí)引入私募？
引入私募的利弊案例分析
如何引入私募？
管理層
股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)
私募對(duì)賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
常見私募投資合約分析
如何滿足資本市場(chǎng)預(yù)期
近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析
4、新三板被否決情況分析
新三板的受理和審核部門
審核情況
被否決原因及案例分析
晚間實(shí)務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會(huì)計(jì)師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）
師資陣容
國(guó)內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、具有證監(jiān)會(huì)工作背景資深專家和北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的教師團(tuán)隊(duì)。以下為部分師資：
姜 軍：博士，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授，金融研究所所長(zhǎng)。研究方向：企業(yè)并購(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)改制、公司治理與公開市場(chǎng)融資、私募基金的運(yùn)作與管理
王 彬：國(guó)泰君安證券投行部總經(jīng)理，保薦人
何君光：長(zhǎng)江證券投行部總經(jīng)理、保薦人
蘇 洋：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會(huì)計(jì)問題專家
李 華：盈科律師事務(wù)所合伙人，中國(guó)區(qū)資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人
以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。
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