PE/VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作

課程背景
PE/VC的最大作用在于解決中小企業(yè)資金問題，幫助企業(yè)迅速做大規(guī)模和提高核心競爭力，同時(shí)還可以幫助企業(yè)規(guī)范公司治理，為企業(yè)提供一系列的增值服務(wù)。引進(jìn)PE/VC已成為絕大多數(shù)擬上市企業(yè)在上市過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
本課程從實(shí)操的角度來介紹企業(yè)應(yīng)如何引進(jìn)PE/VC，幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
課程收益
?全面了解PE/VC
?全面掌握PE/VC投資流程
?全面掌握融資流程各階段的工作
?全面掌握期權(quán)池設(shè)計(jì)
?全面了解股權(quán)激勵(lì)方案對企業(yè)新三板掛牌、企業(yè)上市的影響及解決辦法
?全面掌握Term Sheet條款
?全面掌握企業(yè)估值
?全面了解PE/VC的投資管理
?課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點(diǎn)的理解
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元　PE/VC概述
?PE/VC概述
?PE/VC的概念
?PE/VC的區(qū)別
?PE的分類
?PE/VC的特征
?PE/VC的投資策略
?PE/VC投資企業(yè)的形式
?股權(quán)投資
?委托借款+債轉(zhuǎn)股
?PE/VC的退出路徑
?IPO
?并購?fù)顺?br /> ?管理層回購（MBO）
?清算
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第二單元　PE/VC的投資流程
?PE/VC的投資流程概述
?項(xiàng)目初審
?書面初審
?現(xiàn)場調(diào)研
?簽署投資意向書
?什么是T erm Sheet
?T erm Sheet中的核心條款
?盡職調(diào)查
?財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
?法律盡職調(diào)查
?其他調(diào)查
?簽署正式投資協(xié)議
?完成收購
?投資管理
?投資退出
第三單元　融資流程
?融資準(zhǔn)備
?聘請中介機(jī)構(gòu)
?律師的法務(wù)梳理
?會計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
?盈利預(yù)測編制
?融資方案編制
?商業(yè)計(jì)劃書編制
?期權(quán)池設(shè)計(jì)
?企業(yè)估值
?融資過程
?融資顧問機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
?企業(yè)與PE/VC初步接觸
?PE/VC的實(shí)地考察
?投資意向書的簽訂
?盡職調(diào)查
?融資談判
?協(xié)議簽訂
?資金到位
?企業(yè)估值
?估值定義
?估值依據(jù)
?評估方法
?評估方法如何選用
?估值確定
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第四單元　期權(quán)池
?期權(quán)池
?期權(quán)池概念
?期權(quán)池的目的
?期權(quán)分配原則
?期權(quán)池的大小
?期權(quán)的授予
?期權(quán)的行權(quán)
?期權(quán)的調(diào)整
?期權(quán)的實(shí)現(xiàn)
?股權(quán)激勵(lì)方案對資本運(yùn)作的影響
?對新三板掛牌的影響及其解決辦法
?對企業(yè)上市的影響及其解決辦法
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第五單元　Term Sheet
?什么是Term Sheet
?Term Sheet中的進(jìn)入條款
?投資金融工具條款
?投資估值條款
?對賭協(xié)議
?反攤薄條款
?分期投資條款
?Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
?公司控制權(quán)的競?cè)l款
?管理層的肯定性和否定性條款
?Term Sheet中的退出條款
?回購權(quán)
?共同賣股權(quán)
?優(yōu)先清償權(quán)
?強(qiáng)賣權(quán)
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第六單元　PE/VC的投資管理
?投后管理的必要性
?我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
?PE/VC的增值服務(wù)
?幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
?建立完善公司治理結(jié)構(gòu)
?規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
?提供再融資方面的服務(wù)
?上市輔導(dǎo)及并購整合
?PE/VC如何參與企業(yè)管理
?股權(quán)安排
?公司治理結(jié)構(gòu)安排
?日常聯(lián)絡(luò)與溝通
?面對危機(jī)的處理與控制
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雷勛華先生--資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
　　　--“零稅負(fù)”并購重組第一人
　　　--股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
【導(dǎo)師介紹】
唯一一個(gè)與清華大學(xué)投融中國商學(xué)院簽約合作開展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國總會計(jì)師協(xié)會會員，高級會計(jì)師，高級咨詢師
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任武漢瑞金陽光（集團(tuán)）董事長，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽光股權(quán)投資有限公司。武漢瑞金陽光（集團(tuán)）專業(yè)提供資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈的整體服務(wù)，包括投融資及并購重組資源對接、培訓(xùn)、咨詢、股權(quán)投資等。
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國有企業(yè)中國石化任財(cái)務(wù)科長、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長，在僑興集團(tuán)等中國500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。
【社會榮譽(yù)&影響力】
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
被長沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”
【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。
【培訓(xùn)課題】
資本運(yùn)作課題：
《企業(yè)上市（境內(nèi)）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《新三板掛牌與運(yùn)作》
《企業(yè)上市（境外）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《并購重組與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《國企混改與公司治理》　　　　　　　　《并購重組與企業(yè)上市》
《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》　　　　　《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》　　　
《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作》　　　　《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》　　　　　　　　　　　　《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》　
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》　　　　　《投融資管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企業(yè)上市過程中風(fēng)險(xiǎn)識別、處理與防范》
《100個(gè)企業(yè)上市過程中財(cái)務(wù)及稅務(wù)疑難問題與中高層關(guān)注事項(xiàng)》
　　財(cái)務(wù)管理課題：
《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》　　　　　　　　　《企業(yè)中高層必備的財(cái)務(wù)管理》
《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》　　　　　　　　　　　《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》　　　　　　　《全面預(yù)算管理與控制》
【核心觀點(diǎn)】
資產(chǎn)運(yùn)營是爬樓梯，資本運(yùn)營是坐電梯。
一個(gè)好的并購重組方案，可以幫助客戶減少可觀的并購重組成本，少則幾百萬，多則幾千萬、甚至上億元。
培訓(xùn)師的工作就是教客戶如何操作，實(shí)現(xiàn)提升客戶管理水平、減少客戶現(xiàn)金支出、增加客戶價(jià)值的目標(biāo)。
資本運(yùn)作重在運(yùn)籌帷幄。
戰(zhàn)略決定生死，細(xì)節(jié)決定成敗。
一個(gè)好的培訓(xùn)師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時(shí)間、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服務(wù)客戶】
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班、中國石化洛陽石化、中海油天津公司、中海煉化、東風(fēng)汽車、神華集團(tuán)、中廣核集團(tuán)（3期）、中國聯(lián)通、云南中煙集團(tuán)、中國能建集團(tuán)（2期）、金融街、山東黃金、嘉化能源、江山化工、石化機(jī)械（2期）、陽光電源、怡亞通、中建投、中寧化集團(tuán)、廣電銀通、東莞賽諾集團(tuán)、河南龍鼎銀鑫投資集團(tuán)、歐派集團(tuán)、榮程鋼鐵集團(tuán)、駝人集團(tuán)、深圳通業(yè)科技、巴中市企業(yè)商會、廣東高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會、珠海醋酸纖維、武漢芳笛環(huán)保、中國石化荊門石化、僑興集團(tuán)、湖北興化、永榮控股、瑞金礦業(yè)、紅人集團(tuán)、廣州頤和軟件、錦江科技、全洲藥業(yè)集團(tuán)、深圳一體醫(yī)療、山東龍口科諾爾、湖北博士隆、湖南商康醫(yī)藥、武漢大江豪、武漢東晟捷能……

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