IBM助力企業(yè)項目組合管理
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項目組合管理的成熟過程是企業(yè)一項非常重要的、長期的和持續(xù)改進的任務，它是企業(yè)變革的一部分，涉及到組織運作、管理方法和組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。在項目組合管理的實施和執(zhí)行過程中，管理層的領(lǐng)導和持之以恒的支持，將是組合管理成功實施的關(guān)鍵。其次，我們需要項目組合管理過程和工具的支撐，過程用來明確項目組合管理執(zhí)行過程中涉及到的各種角色，每個角色所負責的相關(guān)活動，及活動產(chǎn)生的各種工件或達到的目標。企業(yè)必須不斷總結(jié)項目組合管理實踐經(jīng)驗，逐步完善項目組合管理方法和實踐經(jīng)驗集，建立起標準化的項目組合管理過程；工具用來幫助進行項目規(guī)劃、工作安排、資源分配、工作成果存檔和變更控制、監(jiān)控數(shù)據(jù)收集、進度的跟蹤分析、報告、預算及費用分析和里程碑監(jiān)控，它使項目組合管理過程的執(zhí)行成為可能。因此，在建立企業(yè)項目組合管理核心能力的過程中，企業(yè)統(tǒng)一的項目組合管理方法的建立和項目組合管理平臺的搭建至關(guān)重要，在這方面， IBM 的項目組合管理方法框架： IBM Rational Portfolio Management 和項目組合管理平臺： IBM Rational Portfolio Manager 能夠在很大程度上幫助企業(yè)解決這一問題。
3.1 IBM Rational Portfolio Management 幫助企業(yè)快速建立項目組合管理方法
IBM Rational Portfolio Management 吸收了金融投資領(lǐng)域的組合管理思想，實現(xiàn)了項目組合的投資策略和基于戰(zhàn)略目標的優(yōu)化、控制機制，為企業(yè)項目組合管理的持續(xù)改進提供了完整的方法和實踐經(jīng)驗框架。其整個架構(gòu)如圖4所示，包括項目組合管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、實施、執(zhí)行跟蹤、復審評估等過程，可以幫助企業(yè)以業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略目標為基礎(chǔ)，建立起項目組合管理框架，提案、項目和大型項目的審批機制，項目組合持續(xù)的監(jiān)督執(zhí)行，以實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略中定義的業(yè)務目標或目標元素。如圖4所示， IBM Rational Portfolio Management 為企業(yè)逐步建立項目組合管理的方法、過程和實踐經(jīng)驗集，奠定了良好的基礎(chǔ)，企業(yè)可以以它為起點，建立和完善項目組合管理過程。
3.2 IBM Rational Portfolio Manager 幫助企業(yè)快速建立項目組合管理平臺
IBM Rational Portfolio Manager （簡稱 RPM ）提供了強大的項目管理、大型項目管理和項目組合管理的能力，并具有良好的伸縮能力和靈活性，可以滿足不同企業(yè)規(guī)模、不同項目管理水平與成熟度、不同項目類型、不同項目規(guī)模與項目復雜度的需要。
Rational Portfolio Manager 在項目組合管理方面的能力極具特色，它提供了強大的項目組合分析工具，用于監(jiān)控項目/項目組合的健康狀況，對多個項目進行統(tǒng)計與比較，幫助企業(yè)高層完成各種投資分析與決策。
投資分析圖、平衡記分卡、數(shù)據(jù)透視表、報表和 What-If 分析是 RPM "項目組合分析板（ Portfolio Dashboard ）"中主要的項目組合管理工具。在進入項目組合分析板之前，項目組合管理者必需選擇某個項目組合或者某幾個項目作為組合分析的對象，然后就可以方便選擇各種項目組合管理功能，通過圖形化的顯示和數(shù)據(jù)透視功能，可視化地監(jiān)視項目組合的健康狀況，進行項目組合元素的審批和優(yōu)先級設(shè)定，基于業(yè)務目標進行各種投資平衡和資源優(yōu)化，完成各種項目組合管理任務。從而，使項目組合能夠緊緊地與業(yè)務目標保持一致，最終確保整個組織發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略目標保持同步。
因此，通過RPM項目組合分析板中各功能模塊的組合應用，能夠使企業(yè)的項目組合分析與管理能力達到一個新的水平。
3.3 投資分析圖（ Investment Maps ）
投資分析圖又被稱為"氣泡圖"，如圖5所示，它將我們選擇的多個項目或者項目組合包含的所有項目組合元素顯示在一張5維的圖中進行比較，每個氣泡代表一個項目組合元素。這五個維度分別是：氣泡的大小、氣泡的顏色、縱坐標、以及兩個橫坐標。每個維度代表的內(nèi)容可以根據(jù)需要，設(shè)置成項目組合管理者關(guān)心的各種業(yè)務決策準則。
（1） 氣泡的大小：可以代表項目組合元素的成本大小、利潤大小、平衡記分卡得分的高低等；
（2） 氣泡的顏色：代表項目組合元素的健康狀況；而健康代表的具體含義也是可以定制的，它可以代表平衡記分卡的評分等級、進度或成本的偏差范圍、當前出現(xiàn)問題的嚴重程度等等；
（3） 縱坐標：可以是投資回報率（ ROI ）、項目組合元素優(yōu)先級、成本或利潤的高低等等；
（4） 橫坐標：如項目組合元素的狀態(tài)、類別、當前出現(xiàn)問題的數(shù)量、項目組合元素屬性等等。
如圖6所示，在氣泡圖中，項目組合的管理者不但可以選擇預定義的成本、進度方面的業(yè)務準則、項目范圍和風險方面的業(yè)務準則，還能夠選擇管理者利用平衡記分卡技術(shù)自定義的各種業(yè)務決策準則。通過設(shè)置，可以形成并保存多種不同效果的業(yè)務決策準則比較視圖，如：比較項目的 ROI 、風險高低、不同類型項目的對比等，使各個項目的健康狀況一目了然。從這些氣泡圖中，項目管理者可以清晰地看出哪些項目組合元素帶來比較高的投資價值，同時又有較低的投資風險，這給公司高層提供了直觀的決策支持。
圖6 氣泡圖中可以設(shè)置的業(yè)務決策準則及其組合
3.4 記分卡圖（ Scorecards ）
平衡記分卡（ Balanced Scorecards ）是一種應用非常廣泛的項目管理技術(shù)，它可以把項目管理中的定性問題進行量化分析。例如圖7顯示的例子，在 RPM 中，我們可以方便的定義記分卡，從多個方面對項目進行整體評估，得到一個總的評分來反映項目的等級。通過平衡記分卡，我們可以對項目組合中的業(yè)務策略、業(yè)務目標、項目組合的目標等比較抽象的內(nèi)容進行量化分析。
圖7 平衡記分卡的示例
3.5 數(shù)據(jù)透視表（ OLAP Pivots ）
Rational Portfolio Manager 內(nèi)置了強大的 OLAP（On-Line Data Processing） 引擎，提供了15種 OLAP 數(shù)據(jù)透視表，讓你幾乎可以對所有的項目組合數(shù)據(jù)進行分析。通過簡單的拖放（ drag & drop ）操作，很容易地就完成了對項目組合中的各種數(shù)據(jù)的完成組合統(tǒng)計分析，如圖8和圖9所示。
另外，你還可以從這些數(shù)據(jù)透視表中定義和生成各種直觀的數(shù)據(jù)透視圖（餅圖、直方圖、曲線圖等）。如圖10所示，它清晰地反映了當前選擇的項目組合在成本和利潤方面的執(zhí)行性能情況（通過與基線對照）。
企業(yè)管理層能夠使用 RPM 中的 OLAP 模塊中預定義的各種財務模型，進行項目組合的投資回報率、投資回報周期分析；使用凈現(xiàn)值（ Net Present Value, NPV ），內(nèi)部回報率（ Internal Rate of Return, IRR ）來進行損益平衡分析（ Break-Even Analysis ）；使用人力資源分析模塊，進行人力資源規(guī)劃和使用情況分析，保證重要項目組合的人力資源的配備；使用項目分析模塊，準確了解項目的狀態(tài)和各種績效信息。此外， RPM 還擁有大量其它的分析能力，來幫助企業(yè)確定哪些項目組合元素是最有利可圖，哪些項目組合是更符合企業(yè)業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略的。
3.6 報表（ Reports ）
Rational Portfolio Manager 包含了120多種各種類型的多維報表，涉及項目管理的所有領(lǐng)域。你不需要任何第三方報表解決方案，一個完整的報表開發(fā)工具已經(jīng)集成在RPM中，來提供用戶自定義的報表開發(fā)。圖11是其中一種由 Portfolio Manager 生成的報表，這在很大程度上降低了項目管理者在項目報告方面的工作量。
RPM 具有的 OLAP 和報表特性，不像其它同類產(chǎn)品，它們的數(shù)據(jù)總是實時的，無需額外的分析軟件，無需要與第三方軟件集成。 RPM 具有快速數(shù)據(jù)存取和易于使用的特點，在統(tǒng)一的平臺上給決策者提供存取完整的項目組合元素、項目組合、財務和平衡記分卡等數(shù)據(jù)。
3.7 假設(shè)（ What-If ）分析
公司高層在審核項目的時候，通常都會面臨這樣的問題：今年要做的項目很多，成本累加起來明顯超出了預算，或者現(xiàn)有人力資源不足以滿足項目需求，因而只能批準某些項目，而不得不放棄其它一些項目，或者推遲某些項目的執(zhí)行。
假設(shè)（ What-If ）分析是一種非常先進的項目組合分析和決策工具，如圖12所示。它結(jié)合氣泡圖、數(shù)據(jù)透視表等其它項目組合分析工具，讓公司高層通過假想各種決策場景，來分析每一種場景的投資效果，最后選擇其中一種作為最后的投資決策。假設(shè)分析還能夠讓公司高層看到每一種場景是否可行，即公司是否具有足夠的資源來支持，如圖13所示。
由此可見，通過 IBM 的項目組合管理方法和工具，可以幫助企業(yè)快速建立起項目組合管理的能力，實現(xiàn)企業(yè)項目管理過程的持續(xù)改進。