創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實(shí)務(wù)操作
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課程目標(biāo)
◇獲得頂尖的上市專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)。與國內(nèi)最好的證券公司、投資基金、法律和會(huì)計(jì)專家等面對(duì)面交流，獲得創(chuàng)業(yè)板頂級(jí)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵性指導(dǎo)
◇全面解密創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則，特別是重新組成發(fā)審委的審核規(guī)則
◇結(jié)合企業(yè)自身特色，為企業(yè)提供整套登陸創(chuàng)業(yè)板的解決方案，幫助企業(yè)搶灘創(chuàng)業(yè)板
◇實(shí)戰(zhàn)模擬，進(jìn)行全面的上市輔導(dǎo)，培養(yǎng)成功上市歷程
◇通過大量企業(yè)上市案例，讓企業(yè)少走彎路，避免重大風(fēng)險(xiǎn)，全面沖刺創(chuàng)業(yè)板
講師簡介 曹余輝律師
主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：公司融資、收購兼并等。曹余輝律師被TheAsiaPacificLegal500年刊列為推薦的中國證券業(yè)務(wù)律師之一。曹余輝律師多次參與多宗國內(nèi)A股、B股、H股上市發(fā)行、配股及收購、兼并等證券法律事務(wù)，如：廣深鐵路股份有限公司（H股）國內(nèi)首次發(fā)行A股、萬科股份有限公司發(fā)行公司債券及增發(fā)、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（H股）擬國內(nèi)首次發(fā)行A股、平安保險(xiǎn)股份有限公司擬增發(fā)A股、廣東風(fēng)華高科股份有限公司增資發(fā)行、山東晨明紙業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司增資發(fā)行、黑龍江華冠科技股份有限公司首發(fā)、中海海盛、湖北美爾雅及福州大通配股、風(fēng)險(xiǎn)投資基金投資深圳滕訊（QQ）公司、康和相機(jī)（ConcordCamera）集團(tuán)NASDAQ上市、珠江投資有限公司、佛山傳媒集團(tuán)、佛山星期六鞋業(yè)有限公司、廣東華農(nóng)溫氏股份有限公司等數(shù)十家企業(yè)改制并擬首次發(fā)行等項(xiàng)目。此外，還多次擔(dān)任跨國收購、外商投資、大型工程建設(shè)項(xiàng)目的法律顧問，如涉及26個(gè)國家的Paperlink跨國收購、馬士基集團(tuán)收購深圳彩聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)有限公司、UPS收購福盛倉項(xiàng)目、設(shè)立QFII、酒店特許經(jīng)營管理等項(xiàng)目和深圳地鐵第一期、廣深鐵路第四線、陽江核電站、嶺東核電站、紅河核電站工程建設(shè)項(xiàng)目等。
在加入金杜之前，曹余輝律師曾在年利達(dá)律師事務(wù)所倫敦及香港辦公室工作、擔(dān)任華商律師事務(wù)所合伙人。
曹余輝律師本科和碩士畢業(yè)于中南大學(xué)，獲文學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位，倫敦大學(xué)亞非學(xué)院法務(wù)大臣獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)者，其工作語言是英文、中文和日文。
鄒海燕老師：曾任職于中國廣東省財(cái)政廳、稅務(wù)局、會(huì)計(jì)師事務(wù)所，香港KPMG會(huì)計(jì)師行，香港大型上市公司，香港金融機(jī)構(gòu)。中國執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國財(cái)政部和中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的證券上市資格注冊(cè)會(huì)計(jì)師；中國上市公司獨(dú)立董事資格，中國商業(yè)技術(shù)經(jīng)紀(jì)人，深圳市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員。香港大學(xué)、香港理工大學(xué)、香港科技大學(xué)及香港城市大學(xué)稅務(wù)商務(wù)特聘專家；香港會(huì)計(jì)師公會(huì)、國際會(huì)計(jì)師公會(huì)香港分會(huì)、香港華人會(huì)計(jì)師公會(huì)、香港律師會(huì)，香港IT會(huì)計(jì)從業(yè)員協(xié)會(huì)等各大專業(yè)團(tuán)體中國稅務(wù)商業(yè)高級(jí)顧問及專題導(dǎo)師。
鄒海燕先生曾出版多部專著，發(fā)表專業(yè)論文上百篇，并為香港《信報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《文匯報(bào)》、《東方日?qǐng)?bào)》等多家媒體專欄作者和特邀專欄作家。熟悉中國稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、海關(guān)、外匯、商務(wù)、公司法律等，對(duì)中國的內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)的運(yùn)作、管理、政府監(jiān)管等事務(wù)非常熟悉，對(duì)外資企業(yè)如何進(jìn)行節(jié)稅安排，如何符合政府監(jiān)管規(guī)范，如何避免抵觸中國法律等，均有豐富的經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，對(duì)香港的公司法例、稅務(wù)法例、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和核數(shù)規(guī)范，也有較深的認(rèn)識(shí)；能夠較好地運(yùn)用兩地不同的法例和執(zhí)行規(guī)范之差別，更好地做出企業(yè)多層次多方面的策劃，以達(dá)到優(yōu)良的效果。
課程大綱
創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀與法務(wù)籌備
主講：曹余輝（7月25日）
一、創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀
◇創(chuàng)業(yè)板上市的基本條件
◇創(chuàng)業(yè)板上市資本要求
◇創(chuàng)業(yè)板上市基本程序與要求
◇創(chuàng)業(yè)板限售規(guī)定
◇創(chuàng)業(yè)板信息披露制度
◇創(chuàng)業(yè)板與主板保薦制度的比較
◇上市招股書的披露
◇上市申報(bào)、審批與應(yīng)對(duì)策略
◇上市聆詢與應(yīng)對(duì)
◇股票定價(jià)與發(fā)行安排
二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市法務(wù)籌備
◇上市前法律盡職調(diào)查
◇創(chuàng)業(yè)板相關(guān)法律要求和規(guī)范
◇上市有哪些法律程序
◇股份改制的法律程序
◇上市法律文件要求與準(zhǔn)備
◇合理設(shè)置上市法律架構(gòu)
◇上市股權(quán)和資產(chǎn)權(quán)屬的法律問題
◇上市法律意見簽署
◇企業(yè)上市有哪些法律與其他風(fēng)險(xiǎn)
◇企業(yè)上市常見法律問題與規(guī)避
三、答疑、溝通、案例分享
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創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準(zhǔn)備與財(cái)務(wù)籌備
主講：鄒海燕（7月26日）
一、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準(zhǔn)備
◇公司上市的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求
◇評(píng)估公司是否符合上市條件與要求
◇上市前有哪些準(zhǔn)備工作
◇上市文件資料有哪些準(zhǔn)備要求
◇公司上市常見的問題與應(yīng)對(duì)策略
◇上市的中介機(jī)構(gòu)與成本費(fèi)用預(yù)算
◇如何選擇合適的中介機(jī)構(gòu)
二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市財(cái)務(wù)籌備
◇上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
◇上市財(cái)務(wù)指標(biāo)的要求與符合評(píng)估?
◇稅務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范與策劃
◇上市之財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)必須程序
◇上市審計(jì)的常見問題與規(guī)避
◇如何做好上市之財(cái)務(wù)預(yù)測
◇建立有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度
◇如何有效募集更多資金
◇設(shè)計(jì)可持續(xù)增長的財(cái)務(wù)業(yè)績模式
◇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露制度安排
◇財(cái)務(wù)審計(jì)/驗(yàn)資/盈利預(yù)測
◇融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股票發(fā)行估值
三、答疑、溝通、案例分享